北京时间5月10日晚,极氪智能科技控股股份有限公司(以下简称“极氪”)在美国纽约证券交易所正式挂牌上市,股票代码“ZK”。 由于超额认购,极氪科技扩大了IPO规模,以每股21美元的价格发行了总计2100万股美国存托股(ADS,每股ADS对应10股普通股),募集资金约4.41亿美元。 如果承销公司行使超额配售选择权,发行规模将进一步扩大至2415万股ADS股票,筹集资金约5.07亿美元。
作为吉利控股集团旗下的豪华智能纯电动品牌,吉氪创下了新能源汽车企业史上最快上市速度的新纪录。 从2021年4月15日品牌推出到成功IPO仅用了37个月。 2023年,极氪科技将实现营业收入517亿元,整车毛利率达到15%。 截至2024年4月底,累计交付车辆超过24万辆。 今年1-4月,极氪实现了超过一倍的增长,同比增长111%,以销量超过20万辆继续稳居中国纯电动品牌第一。 作为全球最具价值的中国新能源汽车,极氪在美成功上市将有助于资本市场重新评估中国新能源汽车的全球价值。
安聪慧在现场致辞中表示:“37个月的时间,吉氪创造了新能源汽车品牌从上市到IPO最快时间的新纪录;这背后是我们母公司吉利37年的积累。吉氪集团与新能源汽车产业第三赛道的开创性探索,是全球汽车产业百年未有的变革。吉利控股集团的造车底蕴和全球资源赋能新自主品牌,是极氪为全球新能源转型开辟的第三条赛道,也是极氪在全球资本市场凸显的长期价值。
路并不孤单,只要我们齐心协力,就能走得更远。 正如我们象征着未来曙光的品牌标志一样,极氪将以上市为契机,进一步升级治理结构,实现全球合规、透明、可持续发展,与全球用户一起打造最极致的旅行生活体验,为投资者带来稳定的长期价值; 并在低碳制造、企业ESG等方面承担更大责任,为地球带来更绿色、更美好的明天! ”
极氪诞生于2021年,首款汽车将于2021年4月上市。招股书显示,极氪2021年、2022年、2023年营业总收入分别为65亿元、319亿元、517亿元。 2023年收入同比增长62%。 其中,2023年整车毛利率为15%。
2021年至2023年底,极氪累计研发投入近170亿元。 其中,极氪2021年、2022年、2023年研发投入分别为31.60亿元、54.46亿元、83.69亿元,研发投入持续逐年增加。
官方数据显示,今年1-4月,吉氪累计交付新车49148辆,同比增长超过110%。 Jikryon 4月份交付16,089辆,同比增长99%,环比增长24%。 1-4月同比增长111%,创历史新高。 截至2024年4月末,极氪已累计交付车辆超过24万辆。 随着出货量的增加,销售渠道也在逐步扩大。 招股书显示,截至2023年底,极氪已建立24个ZEEKR中心、240个ZEEKR空间、31个ZEEKR交付中心。
招股书显示,IPO前,李书福在极氪汽车实际持股比例为80.4%,CEO安聪慧持股比例为3%。 发行后,两者将被稀释为74.6%和2.8%。 相比之下,小鹏汽车美国IPO时,CEO何小鹏持股22.7%,联合创始人兼总裁夏珩持股3.8%,顾宏地持股2.4%。 理想汽车IPO时,李想本人持股约25.1%,王兴及其关联方持股约23.5%,联合创始人沉亚男持股1.1%,李铁持股1.0%。
零跑汽车2022年登陆港交所后,极氪科技成为两年后又一家IPO的中国造车新势力。 去年11月,极氪科技向SEC提交了IPO招股说明书。 市场分析指出,如果能够成功上市,纪氪将创下新能源汽车品牌最快上市纪录,成为继“威小利”之后第四个赴美上市的中国新能源汽车品牌。
极氪品牌还拥有强大的自主研发能力,实现了四电机分布式电驱动和ZVC四轮扭矩矢量控制技术的量产。 还拥有全球首条大型一体化压铸L级智能生产线,用科技和先进工艺为产品保驾护航。
除了吉利的加持,纪氪的“朋友圈”阵容也豪华。 回顾极氪此前两轮融资,在Pre-A轮融资中,极氪得到宁德时代、英特尔、哔哩哔哩、鸿商集团、博宇投资等世界级投资人的加持,形成了大产业链生态布局; 在A轮融资中,基于上下游战略资源布局,极氪还获得了知名自动驾驶技术公司Mobileye创始人兼CEO阿姆农·沙书亚教授、越秀产业基金、商业基金、衢州新安智能等投资方的投资。制造基金。 生态伙伴投资,宁德时代追求投资。
2024年,姬氪推出了全新001和009荣耀版车型,两款车型均已上市。 此外,极氪MIX在北京车展亮相,并将于今年下半年上市。 同时,一款中大型纯电动SUV预计将于下半年上市。